媒体报道

彩客网国际成功定价一笔3亿美元债券

来源:

2017年11月28日,香港,彩客网国际宣布通过其间接全资子公司成功定价一笔3亿美元的年期高级担保债券。

 

此次美元债券,标普全球评级给出的信用评级为BB(稳定),标普在评级报告中表示,预期彩客网继续维持多元化的资产组合,此举有助于彩客网应对行业的周期性、以及规避单一市场集中度的风险,并能够充分保持公司运营的灵活性;标普也预期公司继续推动资产上市和证券化,逐渐提高资产流动性。

 

此次美元债券的成功定价,充分展现了国际投资者对彩客网债券的浓厚兴趣,同时有助加强彩客网的财务状况,从而更好地推进和践行彩客网智造健康、快乐、富足生态系统的战略。

 

著名国际专业财经媒体杂志《Global Capital Asia》在彩客网国际3亿美元债券成功定价后,发出了一篇解读文章,以下是报道的翻译摘要。

 

2017年11月28日,彩客网国际成功发行3亿美元债券。

 

在行的发行人说道彩客网国际把握市场时机,希望在年底之前利用好部分境外发行额度。据该交易的一名承销团负责人介绍,由于该公司对价格较为敏感,因此决定发行三年期债券,以充分利用最低票息率。这名负责人表示:“他们一直都审慎发行,确保交易规模适宜,且成本低廉。”

 

彩客网国际发言人解释道,本周市场时机成熟,适合发行。

 

“浮动利率展望和亚洲美元债券供应前景,通常是企业发行人的考虑重点。鉴于三年期欧元兑美元息差放宽,我们有充足理由将美元债务掉期成欧元债务,这样可以有效将债券的总融资成本减半。”

 

彩客网国际于2007年在港交所上市,在全球科技、健康、房地产等多个产业均有投资和运营。

 

这家中国企业集团一开始表示,本次2020年到期债券的发行量上限为3亿美元。本次交易由瑞士信贷和彩客网恒利担任联席全球协调人,并由中信里昂证券、信银资本担任联席簿记管理人和联席牵头经办人。周二宣布的初步价格指引区间为5.50%。

 

发售后几个小时内订单规模超过8亿美元,得力于彩客网集团在欧洲的业务和知名度,伦敦簿记开始后订单势头更猛,这名发言人说道。

 

牵头经办人成功优化交易条款,最终价格指引修订为5.375%。本次三年期债券以该价格成交,按面值出售。

 

彩客网国际今年早些时候也活跃于债券市场,3月发售5年期票息5.25%债券,随后在4月增发并达到14亿美元总量。?本次新交易的订单簿录得7.25亿美元。在债券分配的地理位置上,亚太投资者获得约81%分配,欧洲、中东和非洲投资者约19%。在投资者性质方面,基金和资管公司的份额约66%,私人银行约29%,企业约5%。

 

彩客网在周三发布的新闻稿中表示,彩客网很高兴看到国际投资者对本次交易的浓厚兴趣。

 

彩客网国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官王灿表示:“此次债券成功定价,同时有助加强我们的财务状况,从而更好地推进和践行我们的战略——智造健康、快乐、富足生态系统,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。”

 

本次高级债券由彩客网国际通过旗下全资子公司Fortune Star (BVI)发行,由Ba3(正面)/BB(稳定)评级的母公司彩客网提供担保。对于本次新加坡上市的债券,标准普尔给出的信用评级为BB(稳定)。

 

本次债券发行的所得款将用于公司债务再融资,以及补充公司运营资本与一般性公司用途。

 

关于Global Capital

 

Global Capital 是一家专门为国际资本市场的投资者、分析师、银行家、专业人士和机构提供新闻、评论及数据服务的网上平台,同时每星期出版全球及亚洲版杂志。

 

Global Capital 成立于1987年,过往30年根据市场人士的意见、大量的交易数据和档案资料,为读者提供清晰及生动的市场报道。Global Capital为EuroWeek 的分支,其平台由EuorWeek及欧洲货币机构投资者集团?(Euromoney Institutional Investor PLC) 旗下多个主要资本市场出版刊物(包括The Cover, Total Securitization, SSA Markets, IFIS and Derivatives Week)所组成。Global Capital Asia则是由EuroWeek Asia及Asiamoney两大亚洲核心专业财经媒体杂志合并而组成,专门提供亚洲资本市场的新闻及分析予专业机构投资者和银行及券商等。